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富春环保拟8.5亿收购铂瑞能源85%股权 标的去年净

  长江商报记者徐佳

  15日晚间,富春环保(002479)公告称,公司拟合计出资8.5亿元,收购铂瑞能源环境工程有限公司(以下简称“铂瑞能源”)合计85%的股权收购完成后,铂瑞能源将成为公司控股子公司。

  其中,富春环保拟以自有资金70442.5万元收购上海昱然鸿科环保工程中心(有限合伙)(以下简称“上海昱然”)、杭州金宓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金宓投资”)持有的铂瑞能源63.3983%、7.0442%股权,合计占铂瑞能源全部股权的70.4425%。以自有资金14557.50万元收购屠柏锐、舟山维柏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“维柏投资”)、浙江城建煤气热电设计院有限公司(以下简称“煤电院”)持有的铂瑞能源6.1291%、5.4587%、2.9697%股权,合计占铂瑞能源全部股权的14.5575%。

  本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,本次收购事项尚需提交公司股东大会审议。

  公告显示,铂瑞能源成立于2013年,在本次交易前是中信产业基金旗下重要的循环经济和清洁能源解决方案全产业链平台。通过提供节能环保服务,结合产品研发制造、资本协同运营以及管理资源输出,铂瑞能源专注于清洁能源动力的技术研发、系统建设和运营管理,是一家在电力行业建设具有丰富经验的高新技术企业,主要业务领域为热电联产、集中供热、余热、余压、废热以及废物综合利用等。

  财务数据显示,2018年和2019年一季度,铂瑞能源分别实现营业收入11.6亿、9260.36万,净利润6399.63万、903.01万,经营活动产生的现金流量净额分别为2450.31万、3964万。

  截至2019年3月末,铂瑞能源资产总额25.2亿元,负债合计16.75亿元,所有者权益合计8.44亿元,应收账款3.42亿元。

  以2019年3月31日为评估基准日,铂瑞能源股东全部权益的评估价值为10.02亿元,与账面7.27亿元相比,评估增值2.74亿元,增值率37.74%。交易双方协定,铂瑞能源100%股权的对价为10亿元。各转让方上海昱然、屠柏瑞、维柏投资、金宓投资、煤电院分别获得交易对价6.34亿元、6129.1万元、5458.7万元、7044.2万元、2969.7万元。

  本次交易完成后,富春环保、屠柏瑞、维柏投资、煤电院将分别持有铂瑞能源85%、6.1291%、5.6799%、3.191%股份。

  富春环保认为,铂瑞能源的经营理念和主营业务与富春环保的战略和主业具有高度的一致性和协同性,本次交易符合公司发展战略。收购铂瑞能源的控制权将迅速提高公司在清洁能源领域的份额,扩大公司主营业务规模,丰富和完善公司产业链。

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